Die Seite Erste Schritte führt Dich durch alles, was Deinen LeadWin-Agenten nützlich macht, in der Reihenfolge, in der die Schritte aufeinander aufbauen. Jeder Schritt hakt sich von selbst ab, sobald die Einstellung dahinter wirklich steht. Sind alle erledigt, zeigt Dir die Seite, womit Du am meisten aus Deinem Agenten herausholst.
Auf einen Blick
- Du findest die Seite im LeadWin-Dashboard unter Einrichtung → Erste Schritte. Solange Dein Agent nicht auf Deiner Website läuft, öffnet das Dashboard direkt diese Seite.
- Die Liste hat 9 bis 11 Schritte. Wie viele es sind, hängt von Deinem Konto und Deinem Abo ab. Ein LeadWin-Konto, das Du auf leadwin.ai registriert hast, hat 10 Schritte, im Abo Free 9.
- Du hakst nichts von Hand ab. Jeder Schritt prüft die echte Einstellung und öffnet sich wieder, wenn Du sie zurücknimmst.
- Die Karte Erste Schritte unten links und das Kontomenü zeigen Dir auf jeder anderen Seite den nächsten offenen Schritt.
- Die Seite sehen Inhaber und Admins. Wer welche Rolle hat, legst Du unter Team fest.
So funktioniert es
Neben dem Titel steht Dein Fortschritt, zum Beispiel 4 von 10 Schritten erledigt. Solange noch nichts erledigt ist, ist die Anzeige blau, danach grün. Ein schmaler Balken darunter zeigt denselben Stand. Die Zeile unter dem Titel wechselt mit Deinem Fortschritt:
- Zu Beginn nennt sie die Zahl Deiner Schritte, zum Beispiel In 10 Schritten ist Dein LeadWin-Agent startklar.
- Hast Du angefangen, ist der Agent aber noch nicht auf Deiner Website, steht dort Die offenen Schritte holen mehr aus Deinem LeadWin-Agenten heraus.
- Läuft Dein Agent schon auf Deiner Website, steht dort Dein LeadWin-Agent ist live. Die offenen Schritte holen noch mehr heraus.
Jede Zeile zeigt Nummer, Titel, einen kurzen Hinweis und rechts den Stand: Erledigt in Grün oder Noch offen in Gelb. Der erste offene Schritt hat eine schwarze Nummer. Er ist der nächste, den Du angehen solltest. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die passende Seite.
Die Liste speichert kein Häkchen. Jeder Schritt liest die Einstellung, für die er steht. Nach jedem Speichern auf irgendeiner Seite prüft LeadWin alle Schritte neu. Nimmst Du eine Einstellung zurück, steht der Schritt wieder auf Noch offen. Kann LeadWin eine Angabe gerade nicht lesen, gilt der Schritt als offen, nie als erledigt.
Checkliste, Karte unten links, Kontomenü und der LeadWin-Support-Agent lesen denselben Plan. Sie zeigen Dir deshalb immer denselben Stand. Die Sprache Deines Agenten und die Kostenstruktur sind bewusst keine Schritte: Die Sprache funktioniert ab Werk, und die Kostenstruktur pflegst Du als Reiter der Anweisungen.
Ein Klick auf die Titelzeile klappt die Liste zu. Das gilt nur für Deinen aktuellen Besuch. Beim nächsten Öffnen ist sie wieder aufgeklappt. Beim Öffnen dieser Seite schließt sich die Live-Vorschau, weil es hier nichts zu testen gibt.
Alle Schritte und wann sie erledigt sind
Die Reihenfolge ist fest. Fällt ein Schritt für Dein Konto weg, rücken die übrigen auf, es bleibt keine Lücke in der Nummerierung.
| Schritt | Öffnet | Erledigt, wenn |
|---|---|---|
| Unternehmen (nur ohne Feedbax-Profil) | Wissen → Unternehmen | Name, Website, Branche und eine Beschreibung in der Hauptsprache Deines Agenten eingetragen sind |
| Anweisungen | Wissen → Anweisungen | mindestens eine Domain unter Wissen → Website freigegeben ist und eigene Anweisungen gespeichert sind |
| Website-Wissen | Wissen → Website | mindestens eine vertiefte Seite den Status Bereit hat oder eine Intercom-Wissensdatenbank aktiv ist |
| Darstellung | Auftritt → Darstellung | eine eigene Akzentfarbe gesetzt ist, das Farbschema Dunkel oder API gewählt ist oder der Launcher links steht |
| Sprechblasen | Auftritt → Sprechblasen | die Sprechblasen eingeschaltet sind |
| Vertrauenssignale | Auftritt → Vertrauenssignale | die Vertrauenssignale am Launcher eingeschaltet sind |
| Startbildschirm | Auftritt → Startbildschirm | eine eigene Begrüßung oder eigene Gesprächseinstiege gespeichert sind, die Auswahl der Einstiege vom Standard abweicht oder die Einstiege ausgeschaltet sind |
| Terminbuchung (nicht im Abo Free) | Einrichtung → Terminbuchung | Calendly aktiv ist oder die LeadWin-Terminbuchung eingeschaltet ist und mindestens einen aktiven Ereignistyp mit freien Zeiten hat |
| Team | Einrichtung → Team | mindestens eine nicht deaktivierte Person Name, E-Mail-Adresse, Position, Kurzbeschreibung und Fachgebiete hat |
| Datenschutz (nur, wenn Du dem Vertrag im Dashboard zustimmst) | Einrichtung → Datenschutz | Du dem Auftragsverarbeitungsvertrag zugestimmt hast, einmal für Dein ganzes Konto |
| Installation | Einrichtung → Installation | der aktuelle Code in den letzten 30 Tagen von einer freigegebenen Domain geladen wurde |
Drei Schritte haken sich öfter nicht ab, als man erwartet:
- Anweisungen braucht zwei Dinge: Deinen Text und eine freigegebene Domain. Die Domain trägst Du unter Wissen → Website ein.
- Darstellung hakt sich nur ab, wenn etwas vom Standard abweicht. Nur Anschauen reicht nicht.
- Installation braucht einen echten Seitenaufruf auf Deiner Website. Das Kopieren des Codes allein reicht nicht, ein Aufruf in der Live-Vorschau zählt auch nicht. Hast Du nach dem Kopieren die Einwilligung unter Datenschutz geändert, musst Du den Code erneut kopieren.
Den Schritt Datenschutz gibt es nicht in jedem Konto. Hast Du Dein LeadWin-Konto auf leadwin.ai registriert, hast Du den Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Klick auf Konto erstellen abgeschlossen. Für Dich entfällt der Schritt, und auf Team folgt direkt Installation. Den Schritt sehen nur Konten, die dem Vertrag im Dashboard zustimmen: Anbieter und Auftraggeber, die von Feedbax kommen und deren LeadWin-Konto ohne Registrierung entsteht, und ältere LeadWin-Konten, deren Registrierung den Vertrag noch nicht enthielt. Hat ein solches Konto schon zugestimmt, steht der Schritt dort als erledigt.
Wo es den Schritt gibt, gilt er als einziger für Dein ganzes Konto und nicht für einen einzelnen Agenten. Auf der Seite Datenschutz setzt Du auf der Karte Auftragsverarbeitungsvertrag den Haken bei Ich habe den Auftragsverarbeitungsvertrag gelesen und stimme ihm zu. und klickst auf Zustimmen. Danach ist der Schritt bei allen Agenten Deines Kontos erledigt und öffnet sich nicht wieder. Er steht direkt vor Installation, weil die Installation ohne Zustimmung keinen Code zeigt.
Einen Schritt erledigen
- Öffne Einrichtung → Erste Schritte.
- Klicke auf die Zeile mit der schwarzen Nummer. Die passende Seite öffnet sich.
- Richte die Einstellung ein und speichere.
- Der Schritt springt auf Erledigt, und die Karte unten links zeigt den nächsten.
Die Karte Erste Schritte unten links
Auf jeder anderen Seite des Dashboards steht unten links die Karte Erste Schritte mit Fortschritt und Balken. Zugeklappt zeigt sie unter Nächster Schritt den ersten offenen Schritt. Ein Klick darauf öffnet ihn. Ein Klick auf die Titelzeile klappt die Karte auf: Dann siehst Du alle Schritte, die offenen oben und die erledigten durchgestrichen darunter. Jede Zeile ist anklickbar.
Die Karte sehen Inhaber und Admins, solange mindestens ein Schritt offen ist. Auf der Seite Erste Schritte selbst fehlt sie. Auf schmalen Bildschirmen steht sie unter dem Inhalt der Seite.
Auch das Kontomenü zeigt oben einen Block Erste Schritte mit dem Stand und dem nächsten Schritt, dazu einen Eintrag Erste Schritte. Beides verschwindet, sobald alle Schritte erledigt sind. Die Seite erreichst Du dann weiter über den Bereich Einrichtung. Mehr zum Kontomenü steht in LeadWin-Dashboard.
Alles erledigt: die nächsten Stellschrauben
Sind alle Schritte erledigt, zeigt die Seite Alle Schritte erledigt. Darunter stehen unter Wie geht es weiter? drei Karten:
- Kampagnen: Du kündigst im Chat an, was gerade läuft, etwa Neuigkeiten, Teaser und Angebote. Mehr dazu in Kampagnen.
- Wissen: Je mehr Material Dein Agent kennt, desto genauer antwortet er. Die Karte öffnet Dein Profil im Bereich Wissen.
- Analytics: Du siehst, was Dein Agent bringt und wo Besucher abspringen. Mehr dazu in Besucher-Analyse.
Was Dein Abo enthält
Die Zahl der Schritte hängt von drei Dingen ab: ob Dein Agent aus einem Feedbax-Profil antwortet, ob Du den Auftragsverarbeitungsvertrag mit der Registrierung abgeschlossen hast und ob Dein Abo die Terminbuchung enthält.
| Dein Konto | Testphase, Basic, Pro, Scale | Free |
|---|---|---|
| LeadWin-Konto, auf leadwin.ai registriert | 10 Schritte | 9 Schritte |
| Älteres LeadWin-Konto, das dem Vertrag im Dashboard zustimmt | 11 Schritte | 10 Schritte |
| Auftraggeber von Feedbax, über Mit Feedbax anmelden | 11 Schritte | 10 Schritte |
| Feedbax-Anbieter, Agent antwortet aus dem Feedbax-Profil | 10 Schritte | 9 Schritte |
| Feedbax-Anbieter, Agent mit eigenem Profil | 11 Schritte | 10 Schritte |
Der Schritt Unternehmen entfällt, wenn Dein Agent aus dem Feedbax-Profil antwortet. Der Schritt Datenschutz entfällt, wenn Du den Auftragsverarbeitungsvertrag mit der Registrierung abgeschlossen hast. Der Schritt Terminbuchung entfällt im Abo Free, weil es keine Terminbuchung enthält. Mit Feedbax Business gelten die Grenzen von Basic, mit Premium die von Pro und mit Enterprise die von Scale. Mehr dazu in LeadWin im Feedbax-Abo.
Ein Abo mit Terminbuchung lohnt sich, weil Besucher dann direkt im Chat einen Termin bei Dir buchen, statt nur eine Nachricht zu hinterlassen. Das gibt es ab Basic. Alle Unterschiede stehen in Abos im Vergleich.
Häufige Fragen
Ich habe die Seite geöffnet. Warum steht der Schritt noch auf Noch offen?
Ein Schritt hakt sich erst ab, wenn die Einstellung dahinter wirklich steht. Die Tabelle oben zeigt, was jeder Schritt dafür braucht.
Warum fehlt bei mir der Schritt Terminbuchung oder Datenschutz?
Terminbuchung fehlt im Abo Free, weil es keine Terminbuchung enthält. Der Schritt erscheint, sobald Dein Abo sie enthält. Datenschutz fehlt, wenn Du den Auftragsverarbeitungsvertrag schon mit der Registrierung abgeschlossen hast. Das Datum dazu steht unter Einrichtung → Datenschutz.
Warum hat meine Liste 11 Schritte und die einer Kollegin 10?
Zwei Schritte hängen vom Konto ab. Den ersten Schritt Unternehmen gibt es nur, wenn der Agent nicht aus einem Feedbax-Profil antwortet. Dort trägst Du die Angaben ein, aus denen er antwortet. Den Schritt Datenschutz gibt es nur, wenn das Konto dem Auftragsverarbeitungsvertrag im Dashboard zustimmt. Eine Liste mit 11 Schritten hat beide.
Der Schritt Team hakt sich nicht ab. Was fehlt?
Eine aktive Person braucht alle fünf Angaben: Name, E-Mail-Adresse, Position, Kurzbeschreibung und Fachgebiete.
Mein Code ist eingebaut, aber Installation ist noch offen.
Rufe eine Seite Deiner Website auf. Der Code muss von einer freigegebenen Domain laden und der aktuelle sein. Hast Du die Einwilligung unter Datenschutz geändert, kopiere den Code erneut.
Kann ich die Checkliste ausblenden?
Du kannst sie für den aktuellen Besuch zuklappen. Aus Kontomenü und Karte unten links verschwindet sie, sobald alle Schritte erledigt sind.
Warum ist ein erledigter Schritt wieder offen?
Du hast die Einstellung dahinter geändert, zum Beispiel die Sprechblasen ausgeschaltet oder die letzte Domain entfernt. Richte sie wieder ein, dann hakt sich der Schritt erneut ab.
Mein Agent läuft schon. Warum ist der Schritt Datenschutz offen?
Du kommst von Feedbax, als Anbieter oder als Auftraggeber, oder Dein LeadWin-Konto stammt aus der Zeit, bevor die Registrierung den Auftragsverarbeitungsvertrag enthielt. Solche Konten stimmen einmal ausdrücklich per Haken zu, auch wenn ihr Agent schon länger läuft. Dein eingebauter Code arbeitet weiter. Nur die Seite Installation zeigt den Code erst nach Deiner Zustimmung wieder.