La página Primeros pasos te guía por todo lo que hace útil a tu agente de LeadWin, en el orden en que los pasos se apoyan unos en otros. Cada paso se marca solo en cuanto el ajuste correspondiente está realmente hecho. Cuando los has completado todos, la página te muestra cómo sacar el máximo partido a tu agente.
De un vistazo
- La página está en el panel de LeadWin, en Configuración → Primeros pasos. Mientras tu agente no esté funcionando en tu web, el panel abre directamente esta página.
- La lista tiene de 9 a 11 pasos. El número depende de tu cuenta y de tu suscripción. Una cuenta de LeadWin registrada en leadwin.ai tiene 10 pasos; con el plan Free, 9.
- No marcas nada a mano. Cada paso comprueba el ajuste real y vuelve a abrirse si lo deshaces.
- La tarjeta Primeros pasos de abajo a la izquierda y el menú de cuenta te muestran en cualquier otra página el siguiente paso pendiente.
- La página la ven los propietarios y los administradores. Quién tiene qué rol lo decides en Equipo.
Cómo funciona
Junto al título aparece tu progreso, por ejemplo 4 de 10 pasos completados. Mientras no hayas completado nada, el indicador es azul; después, verde. Una barra fina debajo muestra el mismo estado. La línea bajo el título cambia según tu progreso:
- Al principio indica el número de pasos, por ejemplo En 10 pasos, tu agente de LeadWin estará listo para empezar.
- Si ya has empezado, pero el agente todavía no está en tu web, pone Los pasos pendientes sacan más partido a tu agente de LeadWin.
- Si tu agente ya funciona en tu web, pone Tu agente de LeadWin está activo. Los pasos pendientes le sacan aún más partido.
Cada fila muestra el número, el título, una indicación breve y, a la derecha, el estado: Hecho en verde o Pendiente en amarillo. El primer paso pendiente tiene el número en negro. Es el siguiente que deberías abordar. Al hacer clic en una fila se abre la página correspondiente.
La lista no guarda ninguna marca. Cada paso lee el ajuste al que corresponde. Cada vez que guardas en cualquier página, LeadWin vuelve a comprobar todos los pasos. Si deshaces un ajuste, el paso vuelve a Pendiente. Si LeadWin no puede leer un dato en ese momento, el paso cuenta como pendiente, nunca como hecho.
La lista, la tarjeta de abajo a la izquierda, el menú de cuenta y el agente de soporte de LeadWin leen el mismo plan. Por eso siempre te muestran el mismo estado. El idioma de tu agente y la estructura de costes no son pasos a propósito: el idioma funciona desde el principio, y la estructura de costes la gestionas como pestaña de las instrucciones.
Al hacer clic en la línea del título, la lista se pliega. Esto solo vale para tu visita actual. La próxima vez que la abras, estará desplegada otra vez. Al abrir esta página se cierra la vista previa en directo, porque aquí no hay nada que probar.
Todos los pasos y cuándo están hechos
El orden es fijo. Si un paso no existe en tu cuenta, los demás suben un puesto y la numeración no deja huecos.
| Paso | Abre | Hecho cuando |
|---|---|---|
| Empresa (solo sin perfil de Feedbax) | Conocimiento → Empresa | están introducidos el nombre, la web, el sector y una descripción en el idioma principal de tu agente |
| Instrucciones | Conocimiento → Instrucciones | hay al menos un dominio aprobado en Conocimiento → Web y hay instrucciones propias guardadas |
| Conocimiento de la web | Conocimiento → Web | al menos una página de conocimiento tiene el estado Listo o hay una base de conocimiento de Intercom activa |
| Apariencia | Apariencia → Apariencia | hay un color de acento propio, está elegido el esquema de color Oscuro o API, o el botón del chat está a la izquierda |
| Burbujas | Apariencia → Burbujas | las burbujas están activadas |
| Señales de confianza | Apariencia → Señales de confianza | las señales de confianza del botón del chat están activadas |
| Pantalla de inicio | Apariencia → Pantalla de inicio | hay un saludo propio o iniciadores de conversación propios guardados, la selección de iniciadores difiere de la estándar o los iniciadores están desactivados |
| Reserva de citas (no en el plan Free) | Configuración → Reserva de citas | Calendly está activo o la reserva de citas de LeadWin está activada y tiene al menos un tipo de evento activo con horas libres |
| Equipo | Configuración → Equipo | al menos una persona no desactivada tiene nombre, dirección de correo electrónico, cargo, breve descripción y áreas de especialidad |
| Privacidad (solo si aceptas el contrato en el panel) | Configuración → Privacidad | has aceptado el contrato de encargo del tratamiento, una sola vez para toda tu cuenta |
| Instalación | Configuración → Instalación | el código actual se ha cargado en los últimos 30 días desde un dominio aprobado |
Hay tres pasos que se quedan sin marcar más a menudo de lo que cabría esperar:
- Instrucciones necesita dos cosas: tu texto y un dominio aprobado. El dominio lo añades en Conocimiento → Web.
- Apariencia solo se marca si algo difiere del estándar. No basta con mirar.
- Instalación necesita una visita real a una página de tu web. Copiar el código no basta, y una visita en la vista previa en directo tampoco cuenta. Si después de copiarlo has cambiado el consentimiento en Privacidad, tienes que volver a copiar el código.
El paso Privacidad no existe en todas las cuentas. Si registraste tu cuenta de LeadWin en leadwin.ai, firmaste el contrato de encargo del tratamiento al hacer clic en Crear cuenta. En tu caso el paso no aparece, y después de Equipo viene directamente Instalación. El paso solo lo ven las cuentas que aceptan el contrato en el panel: las empresas y los clientes que vienen de Feedbax y cuya cuenta de LeadWin se crea sin registro, y las cuentas de LeadWin más antiguas cuyo registro aún no incluía el contrato. Si una de esas cuentas ya lo ha aceptado, el paso aparece como hecho.
Donde existe, es el único paso que vale para toda tu cuenta y no para un agente concreto. En la página Privacidad, en la tarjeta Contrato de encargo del tratamiento, marcas He leído el contrato de encargo del tratamiento y lo acepto. y haces clic en Aceptar. Después, el paso queda hecho en todos los agentes de tu cuenta y no vuelve a abrirse. Está justo antes de Instalación, porque sin aceptación la instalación no muestra ningún código.
Completar un paso
- Abre Configuración → Primeros pasos.
- Haz clic en la fila con el número en negro. Se abre la página correspondiente.
- Configura el ajuste y guarda.
- El paso pasa a Hecho y la tarjeta de abajo a la izquierda muestra el siguiente.
La tarjeta Primeros pasos de abajo a la izquierda
En cualquier otra página del panel, abajo a la izquierda, aparece la tarjeta Primeros pasos con el progreso y la barra. Plegada, muestra en Siguiente paso el primer paso pendiente. Al hacer clic en él, se abre. Al hacer clic en la línea del título, la tarjeta se despliega: entonces ves todos los pasos, los pendientes arriba y los hechos tachados debajo. Puedes hacer clic en cada fila.
La tarjeta la ven los propietarios y los administradores mientras quede al menos un paso pendiente. En la propia página Primeros pasos no aparece. En pantallas estrechas está debajo del contenido de la página.
El menú de cuenta también muestra arriba un bloque Primeros pasos con el estado y el siguiente paso, además de una entrada Primeros pasos. Las dos cosas desaparecen en cuanto todos los pasos están hechos. Después, sigues llegando a la página desde la sección Configuración. Encontrarás más sobre el menú de cuenta en Panel de LeadWin.
Todo hecho: los siguientes ajustes
Cuando todos los pasos están hechos, la página muestra Todos los pasos completados. Debajo, en ¿Y ahora qué?, hay tres tarjetas:
- Campañas: anuncias en el chat lo que está pasando, como novedades, adelantos y ofertas. Más información en Campañas.
- Conocimiento: cuanto más material conozca tu agente, más precisas serán sus respuestas. La tarjeta abre tu perfil en la sección Conocimiento.
- Analítica: ves lo que aporta tu agente y dónde abandonan los visitantes. Más información en Análisis de visitantes.
Qué incluye tu suscripción
El número de pasos depende de tres cosas: si tu agente responde a partir de un perfil de Feedbax, si firmaste el contrato de encargo del tratamiento al registrarte y si tu suscripción incluye la reserva de citas.
| Tu cuenta | Periodo de prueba, Basic, Pro, Scale | Free |
|---|---|---|
| Cuenta de LeadWin registrada en leadwin.ai | 10 pasos | 9 pasos |
| Cuenta de LeadWin más antigua que acepta el contrato en el panel | 11 pasos | 10 pasos |
| Cliente de Feedbax, con Iniciar sesión con Feedbax | 11 pasos | 10 pasos |
| Empresa de Feedbax, el agente responde a partir del perfil de Feedbax | 10 pasos | 9 pasos |
| Empresa de Feedbax, agente con perfil propio | 11 pasos | 10 pasos |
El paso Empresa no aparece si tu agente responde a partir del perfil de Feedbax. El paso Privacidad no aparece si firmaste el contrato de encargo del tratamiento al registrarte. El paso Reserva de citas no aparece en el plan Free, porque no incluye la reserva de citas. Con Feedbax Business se aplican los límites de Basic; con Premium, los de Pro; y con Enterprise, los de Scale. Más información en LeadWin en la suscripción de Feedbax.
Una suscripción con reserva de citas compensa, porque los visitantes reservan una cita contigo directamente en el chat en lugar de dejar solo un mensaje. Está disponible a partir de Basic. Todas las diferencias están en Comparativa de suscripciones.
Preguntas frecuentes
He abierto la página. ¿Por qué el paso sigue en Pendiente?
Un paso solo se marca cuando el ajuste correspondiente está realmente hecho. La tabla de arriba muestra qué necesita cada paso.
¿Por qué no tengo el paso Reserva de citas o Privacidad?
Reserva de citas no aparece en el plan Free, porque no incluye la reserva de citas. El paso aparece en cuanto tu suscripción la incluye. Privacidad no aparece si ya firmaste el contrato de encargo del tratamiento al registrarte. La fecha está en Configuración → Privacidad.
¿Por qué mi lista tiene 11 pasos y la de una compañera 10?
Dos pasos dependen de la cuenta. El primer paso, Empresa, solo existe si el agente no responde a partir de un perfil de Feedbax. Ahí introduces los datos a partir de los cuales responde. El paso Privacidad solo existe si la cuenta acepta el contrato de encargo del tratamiento en el panel. Una lista con 11 pasos tiene los dos.
El paso Equipo no se marca. ¿Qué falta?
Una persona activa necesita los cinco datos: nombre, dirección de correo electrónico, cargo, breve descripción y áreas de especialidad.
Tengo el código insertado, pero Instalación sigue pendiente.
Visita una página de tu web. El código tiene que cargarse desde un dominio aprobado y ser el actual. Si has cambiado el consentimiento en Privacidad, vuelve a copiar el código.
¿Puedo ocultar la lista de comprobación?
Puedes plegarla para tu visita actual. Del menú de cuenta y de la tarjeta de abajo a la izquierda desaparece en cuanto todos los pasos están hechos.
¿Por qué un paso hecho vuelve a estar pendiente?
Has cambiado el ajuste correspondiente, por ejemplo has desactivado las burbujas o has quitado el último dominio. Vuelve a configurarlo y el paso se marcará de nuevo.
Mi agente ya funciona. ¿Por qué está pendiente el paso Privacidad?
Vienes de Feedbax, como empresa o como cliente, o tu cuenta de LeadWin es de antes de que el registro incluyera el contrato de encargo del tratamiento. Estas cuentas aceptan una vez de forma expresa marcando la casilla, aunque su agente lleve tiempo funcionando. El código que tienes insertado sigue funcionando. Lo único es que la página Instalación no vuelve a mostrar el código hasta que aceptes el contrato.