De pagina Eerste stappen leidt je door alles wat je LeadWin-agent nuttig maakt, in de volgorde waarin de stappen op elkaar voortbouwen. Elke stap vinkt zichzelf af zodra de instelling erachter echt klopt. Zijn alle stappen klaar, dan laat de pagina je zien hoe je het meeste uit je agent haalt.
In één oogopslag
- Je vindt de pagina in het LeadWin-dashboard onder Configuratie → Eerste stappen. Zolang je agent niet op je website draait, opent het dashboard direct deze pagina.
- De lijst heeft 9 tot 11 stappen. Hoeveel het er zijn, hangt af van je account en je abonnement. Een LeadWin-account dat je op leadwin.ai hebt geregistreerd, heeft 10 stappen, op het abonnement Free 9.
- Je vinkt niets met de hand af. Elke stap controleert de echte instelling en gaat weer open als je die terugdraait.
- De kaart Eerste stappen linksonder en het accountmenu tonen je op elke andere pagina de volgende open stap.
- De pagina is zichtbaar voor eigenaren en admins. Wie welke rol heeft, stel je in onder Team.
Zo werkt het
Naast de titel staat je voortgang, bijvoorbeeld 4 van 10 stappen klaar. Zolang er nog niets klaar is, is de weergave blauw, daarna groen. Een smalle balk eronder toont dezelfde stand. De regel onder de titel verandert met je voortgang:
- In het begin noemt hij het aantal stappen, bijvoorbeeld In 10 stappen is je LeadWin-agent startklaar.
- Ben je begonnen, maar staat de agent nog niet op je website, dan staat er De open stappen halen meer uit je LeadWin-agent.
- Draait je agent al op je website, dan staat er Je LeadWin-agent is live. De openstaande stappen halen er nog meer uit.
Elke regel toont nummer, titel, een korte hint en rechts de stand: Klaar in groen of Nog open in geel. De eerste open stap heeft een zwart nummer. Dat is de volgende die je moet aanpakken. Een klik op een regel opent de bijbehorende pagina.
De lijst slaat geen vinkjes op. Elke stap leest de instelling waar hij voor staat. Na elke keer opslaan, op welke pagina ook, controleert LeadWin alle stappen opnieuw. Draai je een instelling terug, dan staat de stap weer op Nog open. Kan LeadWin een gegeven op dat moment niet lezen, dan telt de stap als open, nooit als klaar.
Checklist, kaart linksonder, accountmenu en de LeadWin-supportagent lezen hetzelfde plan. Ze tonen je daarom altijd dezelfde stand. De taal van je agent en de kostenstructuur zijn bewust geen stappen: de taal werkt standaard, en de kostenstructuur beheer je als tabblad van de instructies.
Een klik op de titelregel klapt de lijst dicht. Dat geldt alleen voor je huidige bezoek. De volgende keer dat je de pagina opent, is de lijst weer opengeklapt. Bij het openen van deze pagina sluit het live voorbeeld, omdat er hier niets te testen is.
Alle stappen en wanneer ze klaar zijn
De volgorde ligt vast. Vervalt een stap voor je account, dan schuiven de andere op, zonder gat in de nummering.
| Stap | Opent | Klaar als |
|---|---|---|
| Bedrijf (alleen zonder Feedbax-profiel) | Kennis → Bedrijf | naam, website, branche en een beschrijving in de hoofdtaal van je agent zijn ingevuld |
| Instructies | Kennis → Instructies | minstens één domein is vrijgegeven onder Kennis → Website en er zijn eigen instructies opgeslagen |
| Websitekennis | Kennis → Website | minstens één verdiepte pagina heeft de status Klaar of er is een Intercom-kennisbank actief |
| Weergave | Weergave → Weergave | er is een eigen accentkleur ingesteld, het kleurenschema Donker of API is gekozen of de launcher staat links |
| Tekstballonnen | Weergave → Tekstballonnen | de tekstballonnen zijn ingeschakeld |
| Vertrouwenssignalen | Weergave → Vertrouwenssignalen | de vertrouwenssignalen bij de launcher zijn ingeschakeld |
| Welkomstscherm | Weergave → Welkomstscherm | er is een eigen begroeting of zijn eigen gespreksopeningen opgeslagen, de keuze van de openingen wijkt af van de standaard of de openingen zijn uitgeschakeld |
| Afspraken boeken (niet op het abonnement Free) | Configuratie → Afspraken boeken | Calendly is actief, of het boeken van afspraken via LeadWin is ingeschakeld en heeft minstens één actief afspraaktype met vrije tijden |
| Team | Configuratie → Team | minstens één niet-gedeactiveerde persoon heeft naam, e-mailadres, functie, korte omschrijving en vakgebieden |
| Privacy (alleen als je in het dashboard akkoord gaat met de overeenkomst) | Configuratie → Privacy | je bent akkoord gegaan met de verwerkersovereenkomst, één keer voor je hele account |
| Installatie | Configuratie → Installatie | de actuele code is in de afgelopen 30 dagen geladen vanaf een vrijgegeven domein |
Drie stappen vinken zichzelf vaker niet af dan je zou verwachten:
- Instructies heeft twee dingen nodig: je tekst en een vrijgegeven domein. Het domein vul je in onder Kennis → Website.
- Weergave vinkt zichzelf alleen af als er iets afwijkt van de standaard. Alleen bekijken is niet genoeg.
- Installatie heeft een echte paginaweergave op je website nodig. Alleen de code kopiëren is niet genoeg, en een weergave in het live voorbeeld telt ook niet mee. Heb je na het kopiëren de toestemming onder Privacy gewijzigd, dan moet je de code opnieuw kopiëren.
Niet elk account heeft de stap Privacy. Heb je je LeadWin-account op leadwin.ai geregistreerd, dan heb je de verwerkersovereenkomst afgesloten met de klik op Account aanmaken. Voor jou vervalt de stap, en na Team volgt direct Installatie. Alleen accounts die in het dashboard akkoord gaan met de overeenkomst, zien de stap: aanbieders en opdrachtgevers van Feedbax, van wie het LeadWin-account zonder registratie ontstaat, en oudere LeadWin-accounts waarvan de registratie de overeenkomst nog niet bevatte. Is zo'n account al akkoord gegaan, dan staat de stap daar als klaar.
Waar de stap bestaat, is hij de enige die voor je hele account geldt en niet voor één agent. Op de pagina Privacy vink je op de kaart Verwerkersovereenkomst het vakje Ik heb de verwerkersovereenkomst gelezen en ga ermee akkoord. aan en klik je op Akkoord. Daarna is de stap bij alle agents van je account klaar en gaat hij niet meer open. Hij staat direct voor Installatie, omdat de installatie zonder akkoord geen code toont.
Een stap afronden
- Open Configuratie → Eerste stappen.
- Klik op de regel met het zwarte nummer. De bijbehorende pagina opent.
- Stel de instelling in en sla op.
- De stap springt op Klaar, en de kaart linksonder toont de volgende.
De kaart Eerste stappen linksonder
Op elke andere pagina van het dashboard staat linksonder de kaart Eerste stappen met voortgang en balk. Dichtgeklapt toont ze onder Volgende stap de eerste open stap. Een klik daarop opent die stap. Een klik op de titelregel klapt de kaart open: dan zie je alle stappen, de open stappen bovenaan en de afgeronde doorgestreept daaronder. Elke regel is klikbaar.
Eigenaren en admins zien de kaart zolang er minstens één stap open is. Op de pagina Eerste stappen zelf ontbreekt ze. Op smalle schermen staat ze onder de inhoud van de pagina.
Ook het accountmenu toont bovenaan een blok Eerste stappen met de stand en de volgende stap, plus een item Eerste stappen. Beide verdwijnen zodra alle stappen klaar zijn. De pagina bereik je dan nog steeds via het onderdeel Configuratie. Meer over het accountmenu lees je in LeadWin-dashboard.
Alles klaar: de volgende knoppen om aan te draaien
Zijn alle stappen klaar, dan toont de pagina Alle stappen zijn voltooid. Daaronder staan onder Hoe gaat het verder? drie kaarten:
- Campagnes: Je kondigt in de chat aan wat er op dit moment speelt, zoals nieuws, teasers en aanbiedingen. Meer hierover lees je in Campagnes.
- Kennis: Hoe meer materiaal je agent kent, hoe nauwkeuriger hij antwoordt. De kaart opent je profiel in het onderdeel Kennis.
- Analytics: Je ziet wat je agent oplevert en waar bezoekers afhaken. Meer hierover lees je in Bezoekersanalytics.
Wat je abonnement bevat
Het aantal stappen hangt af van drie dingen: of je agent antwoordt op basis van een Feedbax-profiel, of je de verwerkersovereenkomst bij je registratie hebt afgesloten en of je abonnement het boeken van afspraken bevat.
| Je account | Proefperiode, Basic, Pro, Scale | Free |
|---|---|---|
| LeadWin-account, geregistreerd op leadwin.ai | 10 stappen | 9 stappen |
| Ouder LeadWin-account dat in het dashboard akkoord gaat met de overeenkomst | 11 stappen | 10 stappen |
| Opdrachtgever van Feedbax, via Inloggen met Feedbax | 11 stappen | 10 stappen |
| Feedbax-aanbieder, agent antwoordt op basis van het Feedbax-profiel | 10 stappen | 9 stappen |
| Feedbax-aanbieder, agent met eigen profiel | 11 stappen | 10 stappen |
De stap Bedrijf vervalt als je agent antwoordt op basis van het Feedbax-profiel. De stap Privacy vervalt als je de verwerkersovereenkomst bij je registratie hebt afgesloten. De stap Afspraken boeken vervalt op het abonnement Free, omdat dat geen afspraken boeken bevat. Met Feedbax Business gelden de limieten van Basic, met Premium die van Pro en met Enterprise die van Scale. Meer hierover lees je in LeadWin in het Feedbax-abonnement.
Een abonnement met afspraken boeken loont, omdat bezoekers dan direct in de chat een afspraak met je boeken in plaats van alleen een bericht achter te laten. Dat kan vanaf Basic. Alle verschillen staan in Abonnementen vergeleken.
Veelgestelde vragen
Ik heb de pagina geopend. Waarom staat de stap nog op Nog open?
Een stap vinkt zichzelf pas af als de instelling erachter echt klopt. De tabel hierboven laat zien wat elke stap daarvoor nodig heeft.
Waarom ontbreekt bij mij de stap Afspraken boeken of Privacy?
Afspraken boeken ontbreekt op het abonnement Free, omdat dat geen afspraken boeken bevat. De stap verschijnt zodra je abonnement het wel bevat. Privacy ontbreekt als je de verwerkersovereenkomst al bij je registratie hebt afgesloten. De datum daarvan staat onder Configuratie → Privacy.
Waarom heeft mijn lijst 11 stappen en die van een collega 10?
Twee stappen hangen af van het account. De eerste stap Bedrijf bestaat alleen als de agent niet op basis van een Feedbax-profiel antwoordt. Daar vul je de gegevens in waaruit hij antwoordt. De stap Privacy bestaat alleen als het account in het dashboard akkoord gaat met de verwerkersovereenkomst. Een lijst met 11 stappen heeft ze allebei.
De stap Team vinkt zichzelf niet af. Wat ontbreekt er?
Een actieve persoon heeft alle vijf de gegevens nodig: naam, e-mailadres, functie, korte omschrijving en vakgebieden.
Mijn code is ingebouwd, maar Installatie staat nog open.
Open een pagina van je website. De code moet laden vanaf een vrijgegeven domein en de actuele zijn. Heb je de toestemming onder Privacy gewijzigd, kopieer de code dan opnieuw.
Kan ik de checklist verbergen?
Je kunt hem dichtklappen voor je huidige bezoek. Uit het accountmenu en de kaart linksonder verdwijnt hij zodra alle stappen klaar zijn.
Waarom staat een afgeronde stap weer open?
Je hebt de instelling erachter gewijzigd, bijvoorbeeld de tekstballonnen uitgeschakeld of het laatste domein verwijderd. Stel die weer in, dan vinkt de stap zichzelf opnieuw af.
Mijn agent draait al. Waarom staat de stap Privacy open?
Je komt van Feedbax, als aanbieder of als opdrachtgever, of je LeadWin-account stamt uit de tijd voordat de registratie de verwerkersovereenkomst bevatte. Zulke accounts gaan één keer uitdrukkelijk akkoord, met een vinkje, ook als hun agent al langer draait. Je ingebouwde code blijft werken. Alleen de pagina Installatie toont de code pas weer na je akkoord.